從2021年開始，醬酒逐漸回歸理性，品牌集中化加劇，部分缺乏品牌支持的產(chǎn)品動銷困難。醬酒專家權(quán)圖預(yù)計(jì)，未來5年醬酒會步入中場，大量酒企會被淘汰于歷史長河。

這是白酒產(chǎn)區(qū)競爭的初期基本形勢，得益于影響力的成功打造和提升，仁懷、瀘州、宜賓、汾陽等產(chǎn)區(qū)實(shí)現(xiàn)了快速提升發(fā)展，對產(chǎn)區(qū)內(nèi)企業(yè)給予了重要的賦能支持。而在醬酒行業(yè)迎來結(jié)構(gòu)性調(diào)整，品牌與規(guī)模效應(yīng)深刻影響市場格局，“習(xí)水時間”或已臨近。

醬香工藝鼻祖

競合中謀發(fā)展

2022年1月26日，國務(wù)院發(fā)布《關(guān)于支持貴州在新時代西部大開發(fā)上闖新路的意見》（國發(fā)〔2022〕2號），“發(fā)揮赤水河流域醬香型白酒原產(chǎn)地和主產(chǎn)區(qū)優(yōu)勢，建設(shè)全國重要的白酒生產(chǎn)基地”。

“原產(chǎn)地”和“主產(chǎn)區(qū)”兩大關(guān)鍵詞，指出了習(xí)水產(chǎn)區(qū)的基本盤優(yōu)勢。

習(xí)水地處赤水河中下游，釀酒歷史悠久，具有得天獨(dú)厚的釀酒的環(huán)境，下轄習(xí)酒鎮(zhèn)、土城兩大產(chǎn)業(yè)集群。

其中習(xí)酒鎮(zhèn)以習(xí)酒享譽(yù)酒業(yè)，2022年習(xí)酒營收突破200億，穩(wěn)坐白酒行業(yè)十強(qiáng)，實(shí)力不容小覷；土城坐擁安酒，保留的兩處宋代釀酒作坊中，有一處至今依然能釀出高品質(zhì)的酒，堪稱中國白酒的活化石。今天的醬酒工藝源頭——風(fēng)曲法酒，便來自土城。

▲土城鎮(zhèn)

厚重的歷史底蘊(yùn)、高超的釀酒水平，讓習(xí)水在產(chǎn)區(qū)影響力的打造上，打出系列組合拳：從釀酒文化上看，習(xí)水有悠久的釀酒歷史；從產(chǎn)地上看，習(xí)水位于赤水河中下游核心醬酒產(chǎn)區(qū)，習(xí)酒、土城兩大釀酒古鎮(zhèn)各具風(fēng)土特色；從釀造水平上看，“風(fēng)曲法酒”是12987的鼻祖，不論從歷史地位，還是工藝水準(zhǔn)，都讓習(xí)水獨(dú)具一格。

此外，習(xí)水的發(fā)展還有條“暗線”：習(xí)水離茅臺鎮(zhèn)50公里，能依靠地理優(yōu)勢與仁懷形成競合效應(yīng)，吸收仁懷產(chǎn)區(qū)外溢的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能。

“想在仁懷擴(kuò)廠房但沒有地了，我們正準(zhǔn)備在其他地方建一個廠彌補(bǔ)產(chǎn)能的不足。”仁懷某酒企負(fù)責(zé)人向云酒頭條（微信號：云酒頭條）表示。

一方面，受地域限制，仁懷釀酒用地價格已處在歷史性高位，酒企想擴(kuò)產(chǎn)，需更多投入；另一方面，審批嚴(yán)格，部分酒企擔(dān)心錯過行業(yè)發(fā)展紅利，可能會選擇到其他醬酒優(yōu)勢產(chǎn)區(qū)建廠。

貴州省政府針對趨勢變化，出臺了相關(guān)文件，加強(qiáng)產(chǎn)區(qū)間的競合：從過去“一看三打造”“一帶三區(qū)”，打造仁懷產(chǎn)區(qū)優(yōu)勢，到“十四五”重點(diǎn)規(guī)劃布局仁懷、習(xí)水、金沙等優(yōu)質(zhì)醬酒產(chǎn)區(qū)，貴州在發(fā)揮仁懷引領(lǐng)作用的同時，加強(qiáng)了對以習(xí)水為代表的其他優(yōu)勢產(chǎn)區(qū)的扶持。

2019年1月，茅臺3萬噸技改項(xiàng)目正式在習(xí)水開建，該項(xiàng)目總投資83.84億元，屬于省級重點(diǎn)項(xiàng)目。2022年1月末，茅臺股份公司發(fā)布公告稱，投資41.1億元實(shí)施“十四五”醬香酒習(xí)水同民壩一期建設(shè)項(xiàng)目，項(xiàng)目建成后，制酒產(chǎn)能約1.2萬噸、制曲產(chǎn)能約2.94萬噸、貯酒能力約3.6萬噸。

茅臺在習(xí)水的擴(kuò)建，對整個產(chǎn)區(qū)起到“定盤星”作用，習(xí)水依然是最優(yōu)質(zhì)的醬酒產(chǎn)區(qū)之一。

2020年12月，北京京糖酒業(yè)與習(xí)水簽訂總額10億元、規(guī)模達(dá)5000噸的醬酒技改項(xiàng)目；2022年2月，化肥巨頭史丹利與習(xí)水簽訂1萬噸醬酒技改項(xiàng)目；同年10月，貴州奮進(jìn)智能機(jī)器人有限公司在習(xí)水成功投產(chǎn)……

習(xí)水依靠絕佳的釀酒環(huán)境，與“近鄰”仁懷成為競合中的好搭檔，共同把仁懷與習(xí)水打造成受追捧的產(chǎn)區(qū)之一。

習(xí)水鄰近茅臺，只是其受關(guān)注的一大價值標(biāo)尺，最終讓投資者下定決心的，還是習(xí)水打造的白酒產(chǎn)業(yè)鏈。

目前，習(xí)水已規(guī)劃出1000余畝土地，正把溫水、二郎建設(shè)成白酒包材產(chǎn)業(yè)集群，覆蓋了紙箱、瓶蓋、酒瓶等整個白酒配套產(chǎn)業(yè)鏈，推動了全產(chǎn)區(qū)白酒產(chǎn)業(yè)體系的升級改造。

▲習(xí)水新蒲經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)包材車間（圖源：遵義市科技與大數(shù)據(jù)局）

“通過就近匹配包裝產(chǎn)業(yè)集群，有效縮短供應(yīng)半徑，降低采購成本，提升質(zhì)量保障，同時有利于企業(yè)與供方的及時協(xié)調(diào)溝通，有力提升企業(yè)應(yīng)對風(fēng)險的能力與水平，為茅臺持續(xù)穩(wěn)定健康發(fā)展提供更多保障。”茅臺集團(tuán)黨委副書記、總經(jīng)理李靜仁表示。

業(yè)內(nèi)人士分析，習(xí)水地理位置絕佳，在產(chǎn)區(qū)品牌打造上，可以打出赤水河核心產(chǎn)區(qū)這張牌；具有悠久歷史，保存著“宋代窖池”“風(fēng)曲法酒”工藝獨(dú)特，可以打造“醬香工藝鼻祖”的定位；同時形成“離茅臺鎮(zhèn)50公里”的地理概念，兩地聯(lián)動也有望成為帶動習(xí)水發(fā)展的一個文化符號。

習(xí)水產(chǎn)區(qū)的后發(fā)優(yōu)勢

黨的二十大報(bào)告提出，中國經(jīng)濟(jì)要綠色可持續(xù)發(fā)展，“中國式現(xiàn)代化是人與自然和諧共生的現(xiàn)代化”“推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展綠色化、低碳化是實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展的關(guān)鍵環(huán)節(jié)”。

在“碳中和”的大背景下，產(chǎn)業(yè)綠色轉(zhuǎn)型和競爭，勢必成為常態(tài)，而這正是習(xí)水產(chǎn)區(qū)的“后發(fā)優(yōu)勢”所在。

早在2021年12月17日，習(xí)水發(fā)布的《習(xí)水縣赤水河流域生態(tài)保護(hù)與修復(fù)規(guī)劃》，加強(qiáng)對環(huán)境的治理：將推進(jìn)酒廠區(qū)周邊生態(tài)修復(fù)工程，到2025年建成習(xí)酒、土城園林式工業(yè)園區(qū)，扎實(shí)提升清潔生產(chǎn)水平。

隔年，習(xí)水又下發(fā)系列文件，在環(huán)境治理上取得一定成果。

2022年9月22日，習(xí)水人民政府官網(wǎng)發(fā)布《習(xí)水：構(gòu)建白酒產(chǎn)業(yè)梯次 打造高質(zhì)量產(chǎn)業(yè)集群》顯示：習(xí)水引資約4.8億元，采取“治污治水·潔凈家園”治理行動，實(shí)現(xiàn)生活污水處理全覆蓋、鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）生活垃圾無害化處置；先后投入13.8億元，對重點(diǎn)工業(yè)企業(yè)進(jìn)行脫硫除塵治理。

習(xí)水在環(huán)境上的動作，給產(chǎn)區(qū)白酒的健康發(fā)展，打造出“生態(tài)密碼”，并針對未來，要求新增酒企產(chǎn)能要按3A級景區(qū)級別規(guī)劃設(shè)計(jì)，在傳播推廣上突出“綠色白酒產(chǎn)區(qū)”，凸顯習(xí)水可持續(xù)發(fā)展的優(yōu)勢。

2022年，中央經(jīng)濟(jì)工作會議在綠色發(fā)展的基礎(chǔ)上，加強(qiáng)了對產(chǎn)業(yè)鏈轉(zhuǎn)型的呼吁：“要推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展綠色轉(zhuǎn)型，協(xié)同推進(jìn)降碳、減污、擴(kuò)綠、增長，建設(shè)美麗中國”“狠抓傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)改造升級和戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)培育壯大，著力補(bǔ)強(qiáng)產(chǎn)業(yè)鏈薄弱環(huán)節(jié)”。

目前，習(xí)水按照“2+3+N”的產(chǎn)業(yè)布局，打造了習(xí)酒與茅臺201廠兩家頭部矩陣，安酒、小糊涂仙、心悠然、步長洞釀洞藏3家十億級企業(yè)為腰部力量，承天門、中赤、習(xí)湖酒廠、宋窖等N個億級有實(shí)力的品牌。

習(xí)水酒企品牌化占比高、品牌實(shí)力強(qiáng)，打造的產(chǎn)品矩陣，讓產(chǎn)區(qū)站穩(wěn)醬酒第二陣營。

習(xí)酒培育出君品習(xí)酒、窖藏1988、金鉆三大品牌；安酒推出的安酒（經(jīng)典）、安酒（臻藏）和牛年生肖紀(jì)念酒……它們牢牢占據(jù)高端、次高端市場。

其中，習(xí)酒窖藏1988是營收超60億級的現(xiàn)象級醬酒大單品，讓習(xí)酒成功突圍200億，同時彰顯了習(xí)水產(chǎn)區(qū)的品牌高度。

在酒企結(jié)構(gòu)上，習(xí)水有15家白酒生產(chǎn)企業(yè)，其中8家產(chǎn)能規(guī)劃達(dá)到“萬噸級”：習(xí)酒10萬千升、茅臺醬香酒10萬千升、安酒3萬千升、步長集團(tuán)洞釀洞藏3萬千升、史丹利1萬千升、京糖1萬千升等。

與部分省內(nèi)外白酒產(chǎn)區(qū)相比，習(xí)水酒企規(guī)?；潭雀撸ㄟ^大規(guī)模生產(chǎn)儲存老酒，更有利于酒企在競爭激烈的醬酒下半場，實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展。

2022年前三季度，習(xí)水白酒工業(yè)總產(chǎn)值實(shí)現(xiàn)142.46億元，完成工業(yè)增加值126.08億元，完成稅收66.48億元，同比增長60%。

習(xí)水酒企品牌化程度高、規(guī)?；瘡?qiáng)，酒企產(chǎn)能結(jié)構(gòu)合理，并且能享受政策紅利，在過去幾年借助醬酒熱，成長為帶領(lǐng)醬酒高速發(fā)展的重要引擎，同時讓習(xí)水未來在產(chǎn)區(qū)品牌打造上，打出系列組合拳，形成規(guī)模化、品牌化與結(jié)構(gòu)化的高質(zhì)量發(fā)展。

這不僅展現(xiàn)了習(xí)水產(chǎn)區(qū)的實(shí)力，還拓寬醬酒發(fā)展的廣度。

未來習(xí)水產(chǎn)區(qū)可從“突出政策導(dǎo)向，強(qiáng)化產(chǎn)區(qū)特性”的整體策略出發(fā)，并站在“綠色、科學(xué)、高質(zhì)量”的角度，對習(xí)水產(chǎn)區(qū)影響力實(shí)施提升。

“引領(lǐng)者”習(xí)水

回看中國白酒行業(yè)七十余年來的發(fā)展，“引領(lǐng)者”的形成，往往基于核心價值與時代主題、消費(fèi)潮流的強(qiáng)共鳴，進(jìn)而對行業(yè)與市場產(chǎn)生引領(lǐng)，從名酒價值、品牌價值、品類價值演進(jìn)至今。

習(xí)水產(chǎn)區(qū)“原產(chǎn)地”“主產(chǎn)區(qū)”的基礎(chǔ)優(yōu)勢，與“綠色”后發(fā)優(yōu)勢的統(tǒng)一融合，正是其引領(lǐng)未來的關(guān)鍵所在。

從2017年開始，白酒產(chǎn)量逐年下滑，大量中小產(chǎn)區(qū)因?yàn)?span lang="EN-US">“老、弱、小”，酒企發(fā)展困難，陷入結(jié)構(gòu)性困境。

而習(xí)水依靠規(guī)?；潭雀叩木破?、健全的產(chǎn)業(yè)配套、強(qiáng)有力的品牌矩陣，抓住了醬酒熱，從2016年到2021年，白酒工業(yè)產(chǎn)值以19.36%的年平均增長率，從51.95億元增長到125.87億元。

習(xí)水如果能進(jìn)一步提高產(chǎn)區(qū)影響力，將顯著提升企業(yè)“醬酒頭部圈層”的品牌地位，賦能市場發(fā)展，為習(xí)水打造千億產(chǎn)區(qū)產(chǎn)生重要助力。

與此同時，習(xí)水的“引領(lǐng)”，在很大程度上也是與茅臺、與仁懷的協(xié)同。習(xí)水依靠地理優(yōu)勢、健全的配套措施，與仁懷形成競合鏈接，承接部分仁懷產(chǎn)區(qū)外溢的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能，習(xí)水與仁懷的“雙核”引領(lǐng)，無論從市場層面還是投資層面，都將形成更加強(qiáng)大的發(fā)展優(yōu)勢，并構(gòu)建更有利的貴州白酒高質(zhì)量發(fā)展布局。

目前，產(chǎn)區(qū)競爭已在全國范圍展開，邛崍依靠酒莊聯(lián)盟，煥發(fā)第二春；湘西產(chǎn)區(qū)憑借馥郁香，在全國打造出聲勢；東北產(chǎn)區(qū)仰仗光瓶酒，悄然回歸；北京地區(qū)依靠二鍋頭，獲得一定話語權(quán)......它們因?yàn)楦矣诮邮苄率挛铮茉煨聝r值，拓寬了產(chǎn)區(qū)的發(fā)展廣度和空間。

在這個新的產(chǎn)業(yè)周期中，習(xí)水產(chǎn)區(qū)的“引領(lǐng)者”角色，值得我們拭目以待。