文 |《財(cái)經(jīng)國(guó)家周刊》記者 陳浩杰

“全球化對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈的影響讓AKC（主動(dòng)式后輪轉(zhuǎn)向系統(tǒng)）供應(yīng)發(fā)生了困難，不過(guò)通過(guò)與供應(yīng)商的良好溝通，目前我們?nèi)必浀那闆r已得到極大緩解。”近日，上汽智己汽車CEO劉濤在接受《財(cái)經(jīng)國(guó)家周刊》記者采訪時(shí)表示。此前由于AKC全球缺貨，部分車型的生產(chǎn)交付進(jìn)度曾受到影響。

中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)12月9日公布的數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)新能源汽車產(chǎn)銷量連創(chuàng)歷史新高，1至11月份突破600萬(wàn)輛。隨著產(chǎn)銷量的高歌猛進(jìn)，汽車供應(yīng)鏈的脆弱性愈加凸顯。

▲2022年8月2日，上海海通國(guó)際汽車碼頭停放著準(zhǔn)備出口的新能源汽車。圖/視覺(jué)中國(guó)

在此背景下，汽車產(chǎn)業(yè)正經(jīng)歷前所未有的大變革，供應(yīng)鏈加速重構(gòu)。傳統(tǒng)零部件企業(yè)在生死考驗(yàn)中轉(zhuǎn)型求生，一些行業(yè)外企業(yè)紛紛加入“電動(dòng)洪流”。最近一段時(shí)間，格力、海爾等企業(yè)，也已踏足電動(dòng)智能汽車產(chǎn)業(yè)鏈，曲線“造車”。

供應(yīng)鏈“命門”

“隨著供應(yīng)鏈的進(jìn)一步好轉(zhuǎn)，極氪001交付周期目前縮短至4-6周。本月中上旬的訂單,我們也將力保在年底前交付。”極氪智能科技CEO安聰慧告訴《財(cái)經(jīng)國(guó)家周刊》。

據(jù)安聰慧介紹，自去年10月份開啟交付以來(lái)，截至11月30日，極氪001累計(jì)交付66611臺(tái)。其中今年11月，極氪001交付11011臺(tái)。

極氪所在的寧波市是全國(guó)重要的汽車零部件生產(chǎn)基地，擁有相關(guān)企業(yè)近5000家，產(chǎn)品涵蓋新能源汽車的“三電”系統(tǒng)（電池、電機(jī)、電控），并且為國(guó)內(nèi)外各大知名汽車品牌提供配套。

“借助產(chǎn)業(yè)集群的優(yōu)勢(shì)，極氪001核心零部件本土化比例不斷提升，未來(lái)還將進(jìn)一步提升在寧波的配套率。”安聰慧介紹說(shuō)。

上個(gè)月，比亞迪汽車全系銷售230427輛，同比增長(zhǎng)134.3%。穩(wěn)定的供應(yīng)鏈正是比亞迪的核心優(yōu)勢(shì)所在。

▲“云巴”行駛在深圳比亞迪總部園區(qū)內(nèi)。新華社記者 毛思倩 攝

比亞迪相關(guān)負(fù)責(zé)人接受《財(cái)經(jīng)國(guó)家周刊》記者采訪時(shí)表示，比亞迪通過(guò)高度垂直整合、集成創(chuàng)新，已全面掌握電池、電機(jī)、電控及車規(guī)級(jí)芯片等全產(chǎn)業(yè)鏈核心技術(shù)。

“缺芯貴電”一直是新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈的痛點(diǎn)。行業(yè)數(shù)據(jù)顯示，截至12月4日，由于芯片短缺，2022年全球汽車市場(chǎng)已累計(jì)減產(chǎn)約418.6萬(wàn)輛汽車。

“一定程度上而言，供應(yīng)鏈的保障能力已經(jīng)成為車企實(shí)力的決定性因素，甚至是一些造車新勢(shì)力的命門。”汽車產(chǎn)業(yè)分析師蘇強(qiáng)表示，無(wú)論是造車新勢(shì)力還是傳統(tǒng)車企，因核心零配件供應(yīng)不足或不及時(shí)而導(dǎo)致延遲交付，今年以來(lái)車企被“拖后腿”的情況屢見(jiàn)不鮮。

傳統(tǒng)零部件向“新”而生

汽車行業(yè)正在經(jīng)歷前所未有的變革，汽車零部件產(chǎn)業(yè)的變革大潮亦洶涌而至。

11月16日，大眾汽車交速器（上海）發(fā)布全員公開信，公司計(jì)劃于明年3月底正式停產(chǎn)，并在之后進(jìn)入關(guān)停清算流程。

從直接原因看，手動(dòng)變速器在大眾車型中的使用量下滑應(yīng)該是其停止運(yùn)營(yíng)的主要原因。正如公開信中所稱，“未來(lái)幾年的生產(chǎn)計(jì)劃表明，手動(dòng)變速器越來(lái)越成為小眾產(chǎn)品。”

汽車“心臟”逐步換成電池已是大勢(shì)所趨。早在去年，奧迪就宣布停止新內(nèi)燃機(jī)的研發(fā)。沃爾沃也宣布，退出內(nèi)燃機(jī)研發(fā)和制造，將重點(diǎn)投資開發(fā)高性能的全電動(dòng)動(dòng)力系統(tǒng)。

汽車行業(yè)從內(nèi)燃機(jī)向電動(dòng)化轉(zhuǎn)型，更是對(duì)零部件供應(yīng)商的一個(gè)巨大考驗(yàn)。不少傳統(tǒng)零部件廠商紛紛踏上轉(zhuǎn)型求生之路，剝離前景不佳的傳統(tǒng)業(yè)務(wù)，布局電動(dòng)化、智能化的賽道。電動(dòng)“洪流”下，汽車產(chǎn)業(yè)鏈格局加速演變。

▲某公司工人在生產(chǎn)新能源汽車電池托盤。新華社記者 范長(zhǎng)國(guó) 攝

近日更名為山子股份的銀億股份，一個(gè)多月前才被撤銷了退市風(fēng)險(xiǎn)警示。這個(gè)經(jīng)歷了2年零4個(gè)月司法重整的寧波房地產(chǎn)龍頭，之所以能夠迎來(lái)曙光，重要原因是開辟了新能源汽車的新賽道。

銀億股份11月25日在投資者互動(dòng)平臺(tái)表示，公司主營(yíng)業(yè)務(wù)為汽車核心零部件的研發(fā)和生產(chǎn)，重點(diǎn)致力于混合動(dòng)力和純電動(dòng)動(dòng)力總成系統(tǒng)的研發(fā)生產(chǎn)，與此同時(shí)，公司積極布局新能源汽車、半導(dǎo)體等領(lǐng)域，全面實(shí)施新能源發(fā)展戰(zhàn)略。

《財(cái)經(jīng)國(guó)家周刊》記者查詢發(fā)現(xiàn)，受益于新能源汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展紅利，相關(guān)零部件企業(yè)業(yè)績(jī)大幅上揚(yáng)。比如，祥鑫科技今年前三季度凈利潤(rùn)達(dá)1.68億元，同比增長(zhǎng)203%；均勝電子前三季度預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)勁增超過(guò)5倍。

家電企業(yè)趕場(chǎng)“造車”

上個(gè)月，特斯拉創(chuàng)造了單月銷量突破10萬(wàn)輛的歷史性成績(jī)。“除了車標(biāo)，特斯拉零部件基本上就是中國(guó)制造”。按照公開說(shuō)法，特斯拉上海工廠的供應(yīng)鏈本地化率已經(jīng)超過(guò)95%。

2019年，特斯拉中國(guó)承諾所有零部件將100%國(guó)產(chǎn)化。對(duì)于何時(shí)實(shí)現(xiàn)100%，特斯拉婉拒了對(duì)《財(cái)經(jīng)國(guó)家周刊》的答復(fù)。

不過(guò)，從2019年底的30%到當(dāng)下超過(guò)95%，特斯拉零部件本土化率的升級(jí)速度堪稱驚人。蘇強(qiáng)認(rèn)為，特斯拉是進(jìn)入我國(guó)的第一家外商獨(dú)資整車制造企業(yè)，其龍頭企業(yè)帶動(dòng)效應(yīng)無(wú)與倫比，突出表現(xiàn)在：一是推廣普及了先進(jìn)的產(chǎn)業(yè)理念、流程和標(biāo)準(zhǔn)；二是締造了包含電池、電機(jī)、汽車零部件等在內(nèi)的新能源汽車全產(chǎn)業(yè)鏈。

▲2020年11月20日，工作人員在特斯拉上海超級(jí)工廠內(nèi)作業(yè)。新華社記者 丁汀 攝

▲2020年10月19日，在上海市外高橋港區(qū)拍攝的準(zhǔn)備出口歐洲的特斯拉Model 3。新華社記者 王翔 攝

“我們很榮幸能夠在特斯拉與眾多伙伴企業(yè)的合作過(guò)程中，通過(guò)我們的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)業(yè)理念為很多中國(guó)汽車零部件企業(yè)提供參考，積蓄蓬勃?jiǎng)恿Α?span lang="EN-US">”特斯拉回復(fù)《財(cái)經(jīng)國(guó)家周刊》采訪時(shí)表示。

此前，格力曾傳言是特斯拉的供應(yīng)商，對(duì)此，格力電器相關(guān)負(fù)責(zé)人向《財(cái)經(jīng)國(guó)家周刊》記者介紹，汽車零部件加工行業(yè)對(duì)數(shù)控機(jī)床有高精、高效、高可靠性的要求，格力智能裝備深耕新能源汽車行業(yè)，自主研發(fā)的機(jī)床產(chǎn)品應(yīng)用性強(qiáng)，與全球多家汽車零部件制造企業(yè)建立了緊密合作，服務(wù)了國(guó)內(nèi)、北美、歐洲等地的多家新能源汽車龍頭企業(yè)，致力于打造成為新能源汽車結(jié)構(gòu)件加工的行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者。

▲格力精密模具公司柔性生產(chǎn)線的工業(yè)機(jī)器人

有“造車”傳聞的，還包括海爾等家電企業(yè)。11月21日，青島卡泰馳汽車科技發(fā)展有限公司成立，主營(yíng)新興能源技術(shù)研發(fā)、汽車銷售、新能源汽車整車銷售、汽車零配件零售及批發(fā)等。該公司間接全資股東是海爾卡奧斯股份有限公司，后者由海爾集團(tuán)持股51.2%。

海爾相關(guān)人士向《財(cái)經(jīng)國(guó)家周刊》記者表示，海爾目前依托旗下的卡奧斯工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)正在與相關(guān)汽車企業(yè)共建汽車領(lǐng)域工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)子平臺(tái)，旨在賦能汽車產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型。同時(shí)，海爾將利用智慧家庭的技術(shù)和場(chǎng)景優(yōu)勢(shì)，與汽車企業(yè)共同建立家、車互聯(lián)新生態(tài)。

相比家電企業(yè)的“客串”，越來(lái)越多的整車企業(yè)則在努力演好零部件新賽道上的關(guān)鍵角色。

近日，在投資100億元建設(shè)常州二期新能源汽車零部件產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目后，比亞迪又落子溫州，布局新能源汽車動(dòng)力電池和相關(guān)配套核心零部件產(chǎn)業(yè)。此外，寶馬集團(tuán)宣布投資100億元用于沈陽(yáng)動(dòng)力電池中心的擴(kuò)產(chǎn)，廣汽投資109億元建設(shè)電池制造產(chǎn)線……

在蘇強(qiáng)看來(lái)，車企一個(gè)個(gè)大手筆背后，彰顯了尋求破解“缺芯貴電”的決心。

彎道超車的中國(guó)機(jī)遇

在汽車產(chǎn)業(yè)的變革中，中國(guó)優(yōu)勢(shì)正在凸顯。

“作為全球最大的汽車生產(chǎn)國(guó)和消費(fèi)國(guó)，中國(guó)擁有世界領(lǐng)先的智能汽車技術(shù)研發(fā)沃土和新能源汽車消費(fèi)環(huán)境，中國(guó)用戶對(duì)于電動(dòng)汽車的接受程度也逐年攀升，中國(guó)市場(chǎng)已經(jīng)在全球新能源產(chǎn)業(yè)中發(fā)揮著不可或缺的引領(lǐng)作用。”特斯拉相關(guān)負(fù)責(zé)人向《財(cái)經(jīng)國(guó)家周刊》表示。

▲在云南昆明，一名卡車司機(jī)準(zhǔn)備掃碼充電。新華社記者 江文耀 攝

東莞證券分析師黃秀瑜認(rèn)為，國(guó)內(nèi)自主品牌汽車崛起，對(duì)零部件技術(shù)的掌握是整車產(chǎn)業(yè)長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展的根基，整車廠零部件采購(gòu)逐步國(guó)產(chǎn)化，汽車零部件各細(xì)分賽道都在迎接國(guó)產(chǎn)替代機(jī)遇。

“2021年全球汽車零部件產(chǎn)值大概是1.5萬(wàn)億美元，電動(dòng)智能零部件產(chǎn)值是0.21萬(wàn)億美元，占比大概是14%。”中國(guó)電動(dòng)汽車百人會(huì)副理事長(zhǎng)兼秘書長(zhǎng)張永偉曾預(yù)計(jì)，2025年智能化零部件在零部件產(chǎn)值中所占比例會(huì)達(dá)到28%，到2030年這一數(shù)字會(huì)超過(guò)40%。

從中國(guó)看，電動(dòng)智能零部件的商機(jī)更大。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2021年我國(guó)汽車零部件市場(chǎng)規(guī)模約為4.1萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)13.9%，預(yù)計(jì)2022年市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)4.6萬(wàn)億元。

“供應(yīng)鏈正成為汽車技術(shù)創(chuàng)新最活躍的陣地，新能源和智能網(wǎng)聯(lián)汽車的供應(yīng)鏈正在向軟件和硬件集成發(fā)展，向產(chǎn)業(yè)新生態(tài)快速延伸，是新的增長(zhǎng)極，將形成巨大的市場(chǎng)。”中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)常務(wù)副會(huì)長(zhǎng)兼秘書長(zhǎng)付炳鋒表示。

“作為全球經(jīng)濟(jì)最重要的支柱產(chǎn)業(yè)之一，汽車產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)值的回流，對(duì)中國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)意義重大。”安聰慧告訴《財(cái)經(jīng)國(guó)家周刊》記者。

安聰慧認(rèn)為，無(wú)論是規(guī)模還是技術(shù)層面，我國(guó)汽車零部件產(chǎn)業(yè)鏈還有巨大提升空間，暴增的銷量，持續(xù)超預(yù)期的市場(chǎng)滲透率，智能化、網(wǎng)聯(lián)化的新特征，都為中國(guó)汽車零部件產(chǎn)業(yè)崛起、彎道超車提供了絕佳的歷史機(jī)遇。